Clientes y proveedores

Una forma clara y avanzada de gestionar sus clientes y proveedores, con toda la información que usted desee mantener sobre ellos:

Clientes

  • Nombre comercial
    • El nombre comercial es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para identificarla, individualizarla y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.
  • Nombre fiscal
    • El nombre fiscal es el que identifica a la persona jurídica antes organismos oficiales, como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, etc…
  • CIF/NIF
    • Es el mismo número del DNI con una letra añadida (resultado de una operación matemática de las cifras que componen el DNI) y empezó como un número identificador de los ciudadanos para la Agencia Tributaria. En la práctica, el DNI actual es idéntico al NIF. El CIF es lo mismo que el NIF, pero para personas jurídicas, o sea, empresas. Cada empresa tiene un CIF propio.
  • Dirección, Ciudad, Provincia y País
    • Es decir, los datos de ubicación de su cliente.
  • Dos números de cuenta corriente
    • Un número principal, y un número alternativo.
  • Fax
  • Tipo de pago por defecto
    • Ejemplos serían el pago con tarjeta de crédito, al contado, a 30 días, a 60 días… Usted puede definir todos los tipos de pagos que quiera.
  • Observaciones
    • ¿Hay alguna anotación sobre este cliente que quiera recordar y no sabe dónde anotarla? Aquí tiene este espacio ilimitado.
  • Cliente inactivo o “de baja”
    • Muy útil si tiene clientes efímeros o temporales y llegado el momento quiere ocultarlos, pero sin borrarlos. Puede volver a darlos de alta cuando quiera.

Historial del cliente

Un registro de anotaciones por fecha para el cliente, a modo de cuaderno de seguimiento, etc.

Grupos de Clientes

Perfecto para agrupar sus clientes según su naturaleza, y así poder visualizar o realizar un seguimiento de estos grupos de clientes por separado.

Proveedores

Los proveedores se gestionan de forma muy similar a los clientes.

Contactos

Tanto los clientes como los proveedores tienen asociados una lista de contactos propia (supongamos que su cliente o proveedor es una empresa y quiere mantener contacto con su gerente, su secretaria, su gerente, su comercial, etc), un contacto consta de un Nombre, un Número de teléfono y un Correo electrónico.

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